宁德时代定增百亿谋扩产，镁价持续上涨再创新高！

一、行业观察

1，农业农村部：到2025年建成一批现代化种养业良种生产基地。

2，7月份全社会用电量同比增长12.8%。

3，中基协：截至7月末存续私募基金管理规模18.99万亿元，环比增长6.15%。

4，上交所：8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本。

5，上海：到2023年末推动北斗时空信息产业规模达1000亿元;到2025年临港

新片区生产总值在2018年基础上翻两番。

6，港交所将推出恒生指数期货期权合约及恒生中国企业指数期货期权合约。

7，欧佩克月报将2022年对欧佩克的原油需求预期下调110万桶/日，预计2022年下半年石油市场仍将收紧。

二、公司要闻

1，龙佰集团拟投建锂电池材料项目

龙佰集团(002601)拟投资20亿元建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目，投资15亿元建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目，投资12亿元建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目等。

2，长川科技、涪陵电力定增获明星机构认购

长川科技(300604)披露定增股票发行情况报告书，本次发行价格45.75元/股，募资总额3.7亿元。瑞银集团获配近3000万元，王亚伟旗下的千合资本基金合计获配6000万元。

涪陵电力(600452)披露定增股票发行情况报告书，三峡水利认购近4亿元，获得4.31%股权。同时参与认购的还有中国华融、瑞银集团、华安基金、新华保险等15名认购对象。

3，通裕重工拟投建海上风电产品配套项目

通裕重工(300185)子公司青岛宝鉴拟在现有厂区投建大型海上风电产品配套能力提升项目，建成后预计形成年产360套大型海上风电结构件的生产能力，以及配套机加工能力。该项目计划总投资6.67亿元，建设期为1年。

4，中鼎股份获得空气悬挂系统产品项目定点

中鼎股份(000887)旗下AMK公司中国子公司安徽安美科近期收到通知，成为国内某新能源汽车头部品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为2.95亿元。

5，光华科技与力神电池战略合作

光华科技(002741)与力神电池签署战略合作协议，在废旧电池回收处理、循环再造电池材料、退役电池梯级利用、后装焕能系统、电池管理系统开发等业务上开展合作。

三、题材挖掘

宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺

宁德时代(300750)最新公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)等。

梳理宁德时代去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。

先导智能(300450)与宁德时代签订战略协议，后者将按不低于电芯段核心设备新投资额50%的额度给予其供货优先权;

利元亨(688499)主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。

现货供应持续偏紧、镁价持续上涨再创新高

据百川数据显示，8月12日，国内主产地区镁价全线上涨，其中金属镁较上个交易日上涨2.26%报价22445元/吨，较5月25日17950元/吨，上涨了25%，相比去年9月18日12500元/吨上涨了近80%。镁粉上涨2.20%报价23403.50元/吨，较5月25日18900.00元/吨，上涨了23.8%，相比去年9月21日13550元/吨上涨了72%，且均创历史新高。

业内认为，目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区山西神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨。

云海金属(002182)是国内镁业龙头，原镁产能10万吨，镁合金产能18万吨，受益镁价快速上涨。

濮耐股份(002225)拥有从菱镁矿的采选、加工一直到后端镁质耐火材料制品生产、销售的完整产业链。

四、精选公司

宝泰隆：与中石油等方签署氢能利用示范项目

据宝泰隆(601011)官微消息，8月11日下午，宝泰隆与中国石油黑龙江销售分公司、哈尔滨电气等方签署《氢能利用示范项目四方战略合作框架协议》，拟就共同建设氢能利用示范项目进行高水平合作。根据协议，合作各方将在氢能产业方面开展广泛合作，包括但不限于氢能应用产业相关的制造、研发、建设、运营等，共同实现氢能产业核心技术、设备开发和市场推广等方面的全方位突破，引领氢能产业实现高质量发展。

此次宝泰隆与中石油等四方合作的油氢电综合示范站项目在东北落地意义重大，或将打破纯电动汽车在东北地区销售面临的窘境，推动可以实现在极寒条件下正常启动和使用的氢燃料汽车在当地的发展，为极寒地区新能源汽车的推广应用带来新的选择。此项目是国内首个真正意义上在严寒地区打造的油氢电一体化示范项目，将极大带动新能源汽车在严寒地区甚至高寒地区的推广使用，并充分发挥东北地区大量工业副产氢的氢源优势，推动氢能源闭环生态加速在东北地区构建，趟出一条新能源汽车在东北地区推广应用的新路子。

均胜电子：推进车端+储能端双业务驱动

据均胜电子(600699)官微消息，今年上半年，均胜电子新设立新能源研究院，未来将整合均胜全球研发资源，形成“新能源汽车+储能”双业务驱动态势，为全球“双碳”未来贡献“均胜能量”。依托新能源研究院，均胜电子将进一步开展电控技术创新研发，健全知识产权体系，强化均胜在新能源汽车电控领域的领先地位，并同步推进区域电化学储能业务，从关键零部件辐射到产品，实现“车端+储能端”的新能源业务布局。

在新能源汽车产业端，均胜电子近年在动力电池管理系统(BMS)领域颇有建树，已成为宝马、奔驰、大众等车企的BMS供应商。同时，均胜电子将以均胜新能源研究院为主体，面向国内客户优化流程体系，积极对接并响应国内市场需求，推动新能源汽车产业“内循环”。在新能源汽车方面， 公司将更多聚焦于电池管理系统、储能技术。动力电池作为新能源汽车的核心部件对其的发展起着至关重要的作用，近年来电池行业不断变革，从液态电池发展到半固态、固态、氢电池等，存在巨大的探索空间。目前公司在该领域已有一定的研发基础和成果。

五、资金动向

1，北向资金

2、融资融券：截至8月11日，沪深两市两融余额为18428亿元，较前一交易日增加29亿元。其中，融资余额为16785亿元，较前一交易日增加15亿元;融券余额为1643亿元，较前一交易日增加14亿元。